Aufgabenstatus von Mandanten in der Opti.Tax Cloud einsehen

Problem

Sie möchten den aktuellen Aufgabenstatus Ihrer Mandanten in der Opti.Tax Cloud überprüfen, um den Fortschritt bei der Bearbeitung von Steuererklärungen, E-Bilanzen oder anderen Aufgaben nachzuvollziehen.

Lösung

1. Anmeldung in der Opti.Tax Cloud

• Öffnen Sie die Opti.Tax Cloud in Ihrem Browser.

• Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.

2. Mandantenübersicht aufrufen

• Nach dem Login gelangen Sie zur Mandantenübersicht.

• Hier sehen Sie eine Liste aller Ihrer Mandanten.

3. Aufgabenstatus einsehen

• In der Übersicht finden Sie eine Spalte namens Aufgabenstatus oder ein entsprechendes Symbol.

• Die Statusanzeige informiert Sie über den aktuellen Bearbeitungsstand, z. B.:

  • Offen: Aufgabe wurde noch nicht begonnen.

  • In Bearbeitung: Aufgabe wird derzeit bearbeitet.

  • Abgeschlossen: Aufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen.

4. Detailansicht nutzen

• Klicken Sie auf einen Mandanten, um weitere Details zu den einzelnen Aufgaben und deren Status zu erhalten.

• Hier können Sie auch spezifische Informationen zu Fristen, Verantwortlichkeiten und bisherigen Aktivitäten einsehen.

Weitere Hinweise

• Filterfunktionen: Nutzen Sie die Filteroptionen, um gezielt nach Mandanten mit bestimmten Aufgabenstatus zu suchen.

• Benachrichtigungen: Aktivieren Sie Benachrichtigungen, um über Statusänderungen automatisch informiert zu werden.